이영주 CFP의 실전 재무설계 길라잡이
도서명:이영주 CFP의 실전 재무설계 길라잡이
저자/출판사:이영주/프로방스
쪽수:224쪽
출판일:2011-11-30
ISBN:9788989239611
목차
머리말 | 재무설계는 정말 어려운 분야일까?
1장 재무설계의 진정한 의미
ㆍ 지금, 재무설계를 반드시 해야 하는 이유
ㆍ 재무설계의 진정한 의미
ㆍ 재무설계의 근본 철학, 수익성이 아니라 지속성
2장 재무설계 Process 6단계
Step 1 초회 면담 (Approach)
ㆍ 기존 상품 판매 시대의 초회 면담
ㆍ 재무설계 시대의 초회 면담
ㆍ 초회 면담의 완성, 관계 정립
Step 2 목표설정 및 자료수집 (Fact Finding)
ㆍ Fact Finding Opening - 무엇을 도와드릴까요?
ㆍ 자료 수집의 목적
ㆍ 자료 수집 항목별 핵심 Point
ㆍ 재무목표 설정
ㆍ Fact Finding Closing - 밑그림 그리기
ㆍ 재무목표 설정 및 자료 수집 시 유의사항
Step 3 분석 및 평가
ㆍ 과거 인생의 재무성적, 재무상태표 분석
ㆍ 미래 재무상태의 선행지표, 현금흐름표 분석
ㆍ 재무목표 분석, 필요자금 및 필요저축액 파악
Step 4 재무보고서 (Financial Planning Report) 작성
ㆍ 재무보고서의 실무적 정의
ㆍ 재무보고서의 구성 순서 5단계
ㆍ 재무보고서 작성 실제 사례
Step 5 합리적인 자산 배분
ㆍ 자산 배분이 필요한 이유
ㆍ 백전백승! 시장을 이기는 자산 배분 원칙
ㆍ 10분만에 끝내는 자산 배분 방법
Step 6 모니터링
ㆍ 모니터링의 내용
ㆍ 모니터링 시 유의사항
3장 재무설계 실전 POWER 스크립트
ㆍ 고객 상담 실전 사례 (SBS-CNBC 머니큐 방송)
ㆍ 재무설계 상담 시 유용한 POWER 스크립트
